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镍:供不应求局面料有改观,期价短期上涨后压力增加

2020-05-11 15:08 作者:chenyang 来源:中国财经 浏览:

摘要:4月以来镍价温和反弹,宏观面压制逐渐减弱,供应端有干扰且需求集中释放,沪镍(101610, -150.00, -0.15%)指数最高反弹至103680,LME镍最高达到12595。后市来看,镍矿供应短期偏紧,但中期难持续,...

据海关总署,3月镍矿砂及精矿进口量约为160.9万吨,同比减少42%左右;前三个月累计进口量约为592.1万吨,同比减少19.3%,因国内疫情基本控制但海外疫情集中爆发,原料运输受阻。据Mysteel,5月8日镍矿港口库存总量为962.85万湿吨,其中菲律宾镍矿为725.13万湿吨,较节前减少33.23万湿吨,印尼镍矿为231.3万湿吨,较节前减少19.7万湿吨。菲律宾最大的镍矿石生产商—亚洲镍业公司一季度矿石发货量同比减少3.8%至278万湿吨。5月中下旬随着封锁期限的到期,港口发货或将趋于正常,国内镍矿供应偏紧之势也将缓解。
 
    据Mysteel,4月中国镍铁产量4.13万吨,环比减少1.55%;其中高镍铁产量3.4万吨,环比减少3.16%,主要是因为下游钢厂采购谨慎,压价意愿强;而低镍铁产量为0.71万吨,环比增加6.84%。预计5月中国镍铁产量将环比增长7.87%至4.45万吨,前期减产检修的高镍铁厂将恢复生产,另外镍价回升也利于镍铁厂排产增加。4月印尼镍铁企业投产进度不及预期,镍铁产量环比减少3.71%至3.74%,5月随着印尼Weda Bay园区新建4条镍铁生产线投产,预计产量也将有所增长。据海关总署,3月镍铁进口量约为32.71万吨,是去年同期的3倍左右,因印尼禁止镍矿出口,间接促进了我国镍铁进口。
 
    据SMM,4月全国电解镍产量1.44万吨,随着国内生产环境向好及镍价回升,预计5月产量小幅增长至1.51万吨。库存情况来看,4月来国内库存基本变动不大,截止到5月8日上期所镍总库存为27698吨,仓单库存为26766吨,LME镍库存基本保持在23万吨左右。整体库存水平适中,难以对镍价形成有效指引。
 
   宏观层面上,据美国约翰斯·霍普金斯最新数据,全球新冠肺炎确诊病例逼近410万例,其中美国确诊病例超132万例。日本初步决定将国家紧急状态延长至5月31日。自3月底美元流动性危机解除后,美股及有色金属温和反弹,市场情绪持续改善,尤其是欧美国家新增确诊人数下滑,正重启经济。不过,疫情的冲击在二季度还将有所体现,不可掉以轻心。美国4月非农就业人口减少2050万,降幅创1939年有记录以来新高,失业率飙升至14.7%。4月中国制造业PMI为50.8%,环比回落1.2个百分点。虽然短期宏观层面的压制减弱,但系统性风险仍不容忽视。
 
   综上所述,短期国内镍矿供应偏紧之势或延续,港口库存持续下移,不过5月底菲律宾镍矿将逐渐到港,供应偏紧或将缓解。随着镍价回升,镍铁企业逐渐由亏损转为盈利,5月中国和印尼镍铁产量或将增加,供应端的利多带动逐渐减弱。预计5月不锈钢厂排产继续增长,将促进镍消费,不过对于需求集中释放后的持续性,应保持谨慎态度。宏观层面上,随着全球疫情逐步得到控制,多国正计划重启经济,市场情绪持续改善,不过疫情对经济的冲击在二季度还将体现,宏观风险仍不容忽视。因此,后市镍价或震荡偏强,反弹空间或将有限。


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